Patrimoine Concept, expert en conseil patrimonial, vous accompagne de manière personnalisée dans vos projets de création et d'optimisation de votre patrimoine pour vous, votre entreprise et votre famille
Je suis un particulier
Je souhaite créer, développer, optimiser ou transmettre mon patrimoine à mes proches
Je suis un impatrié/ expatrié
J'anticipe mon départ/retour et je fais le point sur mes obligations fiscales
Je suis un chef d'entreprise
Je m'interroge sur ma fiscalité ou l'optimisation de ma trésorerie
Je suis un comité d'entreprise
J'ai besoin de trouver des solutions pour accompagner mes collaborateurs
J'exerce une profession libérale
J'aimerais bénéficier de conseils adaptés liés à ma situation professionnelle
Chez PATRIMOINE Concept
notre accompagnement se fait en 4 étapes
L'accomplissement de ses projets de vie démarre toujours par un audit patrimonial...
...et se concrétise sur le long terme au fil des générations
Tout d'abord, il faut faire l'inventaire de tous les éléments qui constituent votre patrimoine (comptes, placements, sources de revenus...)
Les objectifs et moyens
La seconde étape permet de déterminer vos objectifs patrimoniaux, vos horizons de placement et votre profil d'investisseur
Les préconisations
La troisième étape fait suite au diagnostic réalisé, elle détermine les futures actions à mener pour établir une stratégie fructueuse pour votre épargne à partir du conseil patrimonial d'un de nos experts
Le suivi
Les lois changent et votre situation aussi, la dernière étape est le suivi de vos projets. Nous restons à vos côtés pour suivre l'évolution de vos investissements
Nous sommes une équipe à votre service
Notre objectif : comprendre les vôtres
Nous sélectionnons en toute impartialité des supports performants destinés à optimiser la concrétisation de vos projets et leur rentabilité.
Investissement locatif, placement, diversification : nos conseils patrimoniauxfont appel à la fois à des textes de loi et à des techniques d’ingénierie financière, et utilisent différents supports.
4.9/5
la note de satisfaction globale sur notre compte Google My Business
53
avis positifs déposés par des clients satisfaits de nos services
+ de 65
partenaires produits sélectionnés selons des critères sélectifs afin de vous proposer de produits exclusifs sur le marché
Notre objectif : satisfaire chacun de vous
INDÉPENDANCE
Nous exerçons notre activité en toute indépendance. Ce statut nous permet de sélectionner librement sur le marché les solutions d'investissements adéquates.
EXPERTISE
Nous participons plusieurs fois par an à des formations juridiques, fiscales et financières pour toujours maîtriser les nouveautés de notre métier.
CONFIANCE
La proximité que nous avons avec nos clients nous permet de créer des relations durables qui évoluent au gré des générations.
INTÉGRITÉ
Le respect de vos intérêts personnels est primordial pour nous. Nous vous proposons un conseil patrimonial personnalisé tout en vous garantissant une stricte confidentialité.
Vous souhaitez valoriser votre épargne par notre conseil patrimonial ?
