PARLER D’AVENIR,C’EST PARLER DE SON Patrimoine
Patrimoine Concept, expert en conseil patrimonial, vous accompagne de manière personnalisée dans vos projets de création et d'optimisation de votre patrimoine pour vous, votre entreprise et votre famille.
PLACER SON ARGENT Intelligemment C’EST IMPORTANT !
LA GESTION DE PATRIMOINE, un sujet qui nous concerne tous !
- Je suis un particulier : je souhaite créer, développer, optimiser ou transmettre mon patrimoine à mes proches.
- Je suis un chef d’entreprise : je m'interroge sur ma fiscalité ou l'optimisation de ma trésorerie.
- J’exerce une profession libérale : j'aimerais bénéficier de conseils adaptés liés à ma situation professionnelle.
- Je suis un impatrié/expatrié : j'anticipe mon départ/retour et je fais le point sur mes obligations fiscales.
- Je suis un comité d’entreprise : j'ai besoin de trouver des solutions pour accompagner mes collaborateurs.
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS EN 4 Étapes
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DÉCOUVERTE
Faire l'inventaire des éléments qui constituent votre patrimoine (comptes, placements, revenus...).
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STRATÉGIE
Déterminer vos objectifs patrimoniaux, vos horizons de placements et votre profil d'investisseur.
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PRÉCONISATIONS
Déterminer les futures actions à mener pour établir une stratégie fructueuse pour votre épargne.
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SUIVI
Suivre vos projets en restant à vos côtés pour suivre l'évolution de vos investissements.
NOS Objectifs ?
COMPRENDRE LES VÔTRES & LES SATISFAIRE
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INDÉPENDANCE
Le statut d’indépendant nous permet de sélectionner librement sur le marché les solutions d'investissements adéquates.
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EXPERTISE
Nous suivons des formations juridiques, fiscales et financières afin de toujours maîtriser les nouveautés de notre métier.
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CONFIANCE
La proximité que nous avons avec nos clients nous permet de créer des relations durables qui évoluent avec le temps.
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INTÉGRITÉ
Nous proposons un conseil patrimonial personnalisé tout en vous garantissant une stricte confidentialité.
