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PARLER D’AVENIR,C’EST PARLER DE SON Patrimoine

Patrimoine Concept, expert en conseil patrimonial, vous accompagne de manière personnalisée dans vos projets de création et d'optimisation de votre patrimoine pour vous, votre entreprise et votre famille.

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PLACER SON ARGENT Intelligemment C’EST IMPORTANT !

LA GESTION DE PATRIMOINE, un sujet qui nous concerne tous !

  • Je suis un particulier : je souhaite créer, développer, optimiser ou transmettre mon patrimoine à mes proches.
  • Je suis un chef d’entreprise : je m'interroge sur ma fiscalité ou l'optimisation de ma trésorerie.
  • J’exerce une profession libérale : j'aimerais bénéficier de conseils adaptés liés à ma situation professionnelle.
  • Je suis un impatrié/expatrié : j'anticipe mon départ/retour et je fais le point sur mes obligations fiscales.
  • Je suis un comité d’entreprise : j'ai besoin de trouver des solutions pour accompagner mes collaborateurs.
  • DÉCOUVERTE

    Faire l'inventaire des éléments qui constituent votre patrimoine (comptes, placements, revenus...).

  • STRATÉGIE

    Déterminer vos objectifs patrimoniaux, vos horizons de placements et votre profil d'investisseur.

  • PRÉCONISATIONS

    Déterminer les futures actions à mener pour établir une stratégie fructueuse pour votre épargne.

  • SUIVI

    Suivre vos projets en restant à vos côtés pour suivre l'évolution de vos investissements.

NOS Objectifs ?
COMPRENDRE LES VÔTRES & LES SATISFAIRE

Nous sélectionnons en toute impartialité des supports performants destinés à optimiser la concrétisation de vos projets et leur rentabilité.
Nos conseils patrimoniaux font appel à la fois à des textes de loi et à des techniques d’ingénierie financière.

  • INDÉPENDANCE

    Le statut d’indépendant nous permet de sélectionner librement sur le marché les solutions d'investissements adéquates.

  • EXPERTISE

    Nous suivons des formations juridiques, fiscales et financières afin de toujours maîtriser les nouveautés de notre métier.

  • CONFIANCE

    La proximité que nous avons avec nos clients nous permet de créer des relations durables qui évoluent avec le temps.

  • INTÉGRITÉ

    Nous proposons un conseil patrimonial personnalisé tout en vous garantissant une stricte confidentialité.

  • 5/5

    la note de satisfaction globale sur notre compte Google My Business

  • 106

    avis positifs déposés par des clients satisfaits de nos services

  • + 65

    partenaires produits sélectionnés selons des critères sélectifs afin de vous proposer de produits exclusifs sur le marché